1月13日上午，應(yīng)前海開源基金的邀請(qǐng)，中陜核股權(quán)投資管理有限公司董事長(zhǎng)哈立新一行赴山東黃金開展投資調(diào)研工作。山東黃金董秘及部分高管、中信證券相關(guān)工作人員、前海開源基金等投資機(jī)構(gòu)人員參加了會(huì)議。
會(huì)上，山東黃金董秘邱子裕對(duì)此次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)情況做了詳細(xì)介紹，并向投資人講述了山東黃金未來發(fā)展規(guī)劃。中信證券投資銀行高級(jí)經(jīng)理包項(xiàng)對(duì)山東黃金此次交易結(jié)構(gòu)做了具體闡述，并介紹了山東黃金此次定增安排。山東黃金管理層針對(duì)投資人提出的問題做出了認(rèn)真答復(fù)，使投資人對(duì)山東黃金此次增發(fā)項(xiàng)目有了更為深入的了解。
山東黃金本次通過定向發(fā)行募集股份，收購(gòu)歸來莊公司（70.65%）、蓬萊礦業(yè)（100%）的控制權(quán)及四宗黃金礦業(yè)權(quán)（包括東風(fēng)探礦權(quán)、東風(fēng)采礦權(quán)、新城探礦權(quán)及新立探礦權(quán)等尚未投產(chǎn)的黃金礦業(yè)權(quán)），涉及黃金資源量330噸，而山東黃金目前資源量約500噸，資源量將增加75%左右。
此次定向增發(fā)的認(rèn)購(gòu)對(duì)象包括上市公司大股東及其關(guān)聯(lián)方，同時(shí)還引入了員工持股計(jì)劃（規(guī)模1.7億），其中配套資金部分認(rèn)購(gòu)價(jià)為14.40元。截止2016年1月13日，山東黃金收盤價(jià)為18.59元，較定增價(jià)增長(zhǎng)近30%，投資安全邊際較高。
證券投資部通過調(diào)研綜合判斷，目前國(guó)際金價(jià)在1100美元附近，該價(jià)格已接近全球黃金平均生產(chǎn)成本，下跌空間有限。預(yù)計(jì)到2017-2019年，由于前期勘探資金不足帶來的黃金供給短缺將更加突出，預(yù)計(jì)2018年金屬價(jià)格將迎來反彈?；鸸就ㄟ^充分調(diào)研后將為集團(tuán)決策提供重要參考。
